DXN menyasarkan untuk mengumpul RM121.6 juta daripada IPO untuk pembayaran balik, modal kerja

KUALA LUMPUR: DXN Holdings Bhd yang terikat Pasaran Utama menyasar untuk mengumpul kira-kira RM121.6 juta daripada bahagian terbitan awam tawaran awam permulaan (IPO), yang akan digunakan untuk pembayaran balik pinjaman bank dan keperluan modal kerja.

Pada pelancaran prospektus IPO hari ini, syarikat produk kesihatan itu berkata IPO itu akan melibatkan tawaran sehingga 932.68 juta saham DXN, yang terdiri daripada tawaran institusi sehingga 772.68 juta saham sedia ada dan terbitan awam sebanyak 160 juta saham baharu.

Harga IPO maksimum ditetapkan pada 76 sen sesaham dengan harga akhir akan ditentukan melalui latihan pembinaan buku.

Daripada tawaran institusi itu, 623.13 juta saham akan diperuntukkan kepada pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (Miti), dan 149.55 juta saham akan disalurkan kepada institusi Malaysia dan asing serta pelabur terpilih.

Tawaran runcit itu akan terdiri daripada 60 juta saham terbitan yang dikhaskan untuk pengarah dan kakitangan Kumpulan DXN yang layak serta mereka yang telah menyumbang kepada kejayaan Kumpulan DXN, dan 100 juta saham untuk permohonan oleh orang awam Malaysia melalui pengundian.

DXN berkata ia telah memperuntukkan 65.8% atau RM80 juta daripada hasil terbitan awam untuk pembayaran balik pinjaman bank, 14.4% atau RM17.7 juta akan diperuntukkan untuk keperluan modal kerja, terutamanya pembelian bahan mentah utama, dan hasil selebihnya akan digunakan untuk membayar yuran penyenaraian dan perbelanjaan.

Pengerusi eksekutif bukan bebas dan pengasas DNX Datuk Lim Siow Jin berkata kumpulan itu bersedia untuk peringkat pertumbuhan seterusnya menerusi penyenaraian itu.

“Dengan lebih 3.6 juta ahli aktif dan hasil lebih RM1.2 bilion, kami menyasarkan untuk meneruskan trajektori pertumbuhan kami dengan meluaskan kehadiran kami dalam pasaran sedia ada dan baharu,” katanya.

Maybank Investment Bank Bhd ialah penasihat utama IPO, serta penyelaras global bersama, penaja jamin bersama, pengunderait pengurusan bersama dan penaja jamin bersama.

CIMB Investment Bank Bhd ialah penyelaras global bersama, pengumpul buku bersama, penaja jamin pengurusan bersama dan penaja jamin bersama.

CLSA Limited dan CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd ialah penyelaras global bersama dan pengumpul buku bersama untuk IPO manakala RHB Investment Bank Bhd ialah pengumpul buku bersama dan penaja jamin bersama.