TOKYO (Reuters) -Rakuten Group Inc Jepun sedang memuktamadkan rancangan untuk mengumpul kira-kira $2.2 bilion dengan menerbitkan saham baharu, menurut dua orang, dalam langkah terbaru syarikat e-dagang itu untuk menyokong kewangannya selepas bertahun-tahun kerugian daripada perniagaan mudah alihnya.
Lembaga pengarah Rakuten boleh bermesyuarat seawal minggu ini untuk memutuskan penjanaan modal, menurut salah seorang daripada mereka.
Tawaran awam dijangka mengumpul kira-kira 300 bilion yen ($2.2 bilion) tetapi jumlah itu boleh berubah bergantung pada harga saham Rakuten, yang akan mempengaruhi harga terbitan ekuiti baharunya.
Selain itu, Rakuten merancang untuk mengeluarkan saham kepada pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Hiroshi Mikitani dan dana yang dikawal oleh usahawan itu, kata orang itu.
Ia merancang untuk menggunakan dana itu untuk membayar hutang dan membina stesen pangkalan untuk perniagaan mudah alihnya, kata sumber itu.
Perjanjian itu akan menandakan langkah terbaru syarikat itu, yang telah pun menjual aset dan berpindah ke senarai unit kumpulan, untuk mengumpul wang tunai.
Jurucakap Rakuten berkata ia bukan sesuatu yang boleh diulas. Syarikat itu sedang mempertimbangkan pelbagai pilihan berhubung kedudukan kewangannya dan adalah tidak benar bahawa ia telah memutuskan apa-apa, kata jurucakap itu.
Ia akan membuat pengumuman jika isu sedemikian diputuskan, tambah jurucakap itu.
Sumber enggan dikenal pasti kerana perkara itu belum didedahkan kepada umum.
Saham Rakuten memadamkan keuntungan dan jatuh, menutup 9% selepas laporan Reuters.
Pada hari Jumaat Rakuten mencatatkan satu lagi kerugian suku tahunan dan berkata ia akan menjual pegangannya dalam rangkaian pasar raya Seiyu kepada firma ekuiti persendirian AS KKR & Co Inc untuk 22 bilion yen, hanya tiga tahun selepas bersetuju untuk membeli saham daripada Walmart Inc.
Bulan lalu ia mengumpul kira-kira 83.3 bilion dalam tawaran awam permulaan unit perbankannya. Ia juga dijangka menyenaraikan cabang pembrokerannya.
PEMBINAAN YANG MAHAL
Rakuten telah mencatatkan kerugian bersih sebanyak 735 bilion yen dalam tempoh lebih sedikit daripada empat tahun, termasuk rekod kerugian tahun lepas, menurut data Refinitiv.
Sepanjang 3 tahun lepas, sahamnya telah mengembalikan negatif 24% berbanding pulangan positif 54% dalam TOPIX apabila dividen diambil kira.
Setakat tahun ini saham meningkat 24%.
Mikitani pada asalnya merancang untuk membina syarikat penerbangan mudah alih utama keempat Jepun, berjanji untuk mencipta rangkaian kos rendah di seluruh negara dengan menggunakan perisian berasaskan awan dan perkakasan yang dikomoditi.
Tetapi pembinaannya telah menelan kos yang tinggi dan Rakuten telah bergelut untuk mengambil bahagian pasaran daripada saingan yang lebih besar yang menawarkan perkhidmatan rangkaian berkualiti tinggi.
Kumpulan itu mempunyai kira-kira 400 bilion yen dalam bon yang akan dibayar menjelang 2024 dan 430 bilion yen lagi pada 2025, data Refinitiv menunjukkan.
Bon denominasi dolar AS yang diterbitkan pada bulan Januari mempunyai kadar faedah tahunan lebih daripada 10%.
S&P Global Ratings menilai hutang Rakuten “sampah”, dan pada bulan Januari memetik “prospek aliran tunai operasi bebas yang sangat negatif” dan “kedudukan kewangan yang sangat lemah” yang berterusan dalam unit bukan kewangan perniagaan tahun ini.
($1 = 135.0500 yen)
(Laporan oleh Miho Uranaka; Laporan tambahan oleh Sam Nussey; Penyuntingan oleh David Dolan dan Muralikumar Anantharaman)