KUALA LUMPUR: Penyedia perkhidmatan instrumentasi geoteknik Glostrext Bhd telah menandatangani perjanjian pengunderaitan dengan M&A Securities Sdn Bhd untuk tawaran awam permulaan (IPO) sempena penyenaraiannya di Pasaran ACE Bursa Malaysia.
IPO itu akan melibatkan terbitan awam sebanyak 105.83 juta saham terbitan baharu, mewakili 26 peratus daripada modal saham Glostrext yang diperbesarkan, dan tawaran untuk penjualan 16.28 juta saham sedia ada melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih, katanya dalam satu kenyataan hari ini.
Glostrext berkata 20.35 juta saham daripada 105.83 juta saham terbitan baharu itu akan disediakan kepada orang ramai Malaysia.
“Sebanyak 10.18 juta saham lagi akan ditawarkan kepada pengarah dan pekerjanya yang layak serta mereka yang telah menyumbang kepada kejayaan syarikat di bawah peruntukan borang merah jambu.
“Baki 75.30 juta saham terbitan dikhaskan untuk penempatan persendirian kepada pelabur terpilih,” katanya.
Di bawah perjanjian itu, ia berkata M&A Securities akan menaja jamin sejumlah 30.53 juta saham terbitan yang disediakan kepada orang ramai Malaysia dan di bawah peruntukan bentuk merah jambu.
Pengarah Urusan Lee Sieng Kai berkata pelaksanaan IPO itu akan membolehkan syarikat memanfaatkan pasaran modal ekuiti untuk mengumpul dana bagi mengembangkan perniagaan instrumentasi dan pemantauan struktur dan tanahnya ke Singapura, dengan tumpuan untuk mempromosikan instrumentasi dan pemantauan struktur dan tanah di luar tapak. perkhidmatan menggunakan platform Glostrext WiNA.
“Penawaran sebegini adalah selaras dengan trend semasa kerana banyak perniagaan dan syarikat sedang mencari automasi untuk, antara lain, meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan pergantungan kepada tenaga manusia,” tambahnya.
M&A Securities ialah penasihat, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan untuk IPO. – BK