Pelikan akan melupuskan perniagaan teras kepada Holdham Perancis pada harga RM695 juta

KUALA LUMPUR: Pelikan International Corp Bhd (PICB) dan anak syarikatnya telah bersetuju untuk melupuskan Pelikan Group GMBH (PGG) kepada Holdham SAS pada harga €136 juta (kira-kira RM695.44 juta), yang akan menyaksikan kumpulan itu keluar daripada perniagaan alat tulis terasnya.

Berikutan pelupusan itu, syarikat merancang untuk sebahagian besar daripada hasil itu dikembalikan kepada pemegang saham melalui pengagihan yang dicadangkan.

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, PICB berkata anak syarikatnya Pelikan Holdings AG (PHAG) dan Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG akan menjual 51.36% dan 20.64% kepentingan masing-masing dalam PGG, manakala PICB akan menjual 28% kepentingannya, kepada Holdham, pengeluar dan pengedar bekalan sekolah dan pejabat yang berpangkalan di Perancis.

Dua unit perniagaan lain di bawah PHAG – Pelikan PBS-Produktiongesellschaft MBH (PPG) dan Pelikan PBS-Produktion Verwaltungs-GMBH (PBS) – juga akan dipindahkan kepada Holdham untuk yuran nominal €1 setiap satu.

PICB berkata hutang kumpulan itu dan PHAG kepada PGG dan PPG berjumlah €31.78 juta akan diserahkan kepada Holdham sebagai sebahagian daripada perjanjian itu.

Lembaga pengarah telah mencadangkan dividen khas dan pembayaran balik modal kepada pemegang saham selepas selesai jualan.

Untuk tujuan ilustrasi, dividen telah ditetapkan secara tentatif pada 10 sen sesaham berjumlah RM60.32 juta, dan pembayaran balik modal ditambat pada RM452.4 juta melalui pengagihan tunai sebanyak 75 sen sesaham pada tarikh kelayakan yang belum ditentukan. .

Di bawah senario ini, syarikat akan ditinggalkan dengan modal saham terbitan sebanyak RM187.87 juta selepas pembayaran.

Daripada baki hasil, RM139.71 juta akan digunakan untuk modal pusingan dan penyelesaian liabiliti manakala RM40 juta akan digunakan untuk membayar balik pinjaman bank dan RM3 juta untuk menampung perbelanjaan berkaitan cadangan itu.

Lembaga pengarah menjangkakan cadangan itu akan disiapkan pada suku keempat 2023.

Menurut pemfailan itu, PICB berhasrat untuk membuka kunci dan merealisasikan nilai pelaburannya dalam syarikat yang dilupuskan memandangkan cabaran yang dihadapinya dalam bentuk perubahan kepada saluran pengedaran, teknologi pengeluaran dan halangan dalam ekonomi global.

“Walaupun kumpulan itu dalam beberapa tahun kebelakangan ini menjana keuntungan sejak 2015, kumpulan itu tidak dapat mengisytiharkan sebarang dividen daripada keuntungan operasi kerana keperluan modal kerja yang tinggi berterusan dan pembangunan produk baharu serta pelaburan semula,” katanya.

Pada tahun kewangan 2022, kumpulan itu mempunyai modal kerja sebanyak RM335.97 juta dan pinjaman sebanyak RM155.16 juta.

Setelah selesai cadangan pelupusan, PICB boleh diklasifikasikan sebagai “penerbit tersenarai yang terjejas” menurut Perenggan 8.03A keperluan penyenaraian dan/atau “syarikat tunai” menurut Perenggan 8.03 dan Nota Amalan 16 (PN16) Keperluan Penyenaraian.

“Jika ya, penyenaraian berterusan PICB di Pasaran Utama Bursa Securities adalah bergantung kepada keupayaan Lembaga Pengarah dan pengurusan untuk merangka pelan penyelarasan dalam tempoh yang ditetapkan,” kata PICB.

Kegagalan untuk mematuhi kewajipan di bawah Perenggan 8.03A dan/atau Perenggan 8.03 dan PN16 keperluan penyenaraian boleh mengakibatkan sekuriti tersenarai PICB digantung dan/atau Syarikat dinyahsenarai daripada Senarai Rasmi Bursa Securities.

Setakat 11.15 pagi, saham dagangan PICB susut dua sen atau 2.34% kepada 83.5 sen sesaham di belakang 10.3 juta unit yang diniagakan.