Saham Asia ditetapkan untuk minggu terbaik 2023, dolar bergelombang pada pertaruhan Fed dovish

TOKYO: Saham Asia meningkat untuk hari kelima berturut-turut pada hari Jumaat, mengikut laluan untuk minggu terbaik mereka tahun ini, apabila inflasi AS yang menyejukkan mencetuskan spekulasi bahawa Rizab Persekutuan boleh menghentikan kenaikan kadar selepas bulan ini.

Dolar merosot ke paras terendah baru dalam 15 bulan berbanding mata wang utama dan hasil Perbendaharaan AS merosot berhampiran paras terendah beberapa minggu berikutan kejatuhan mingguan paling ketara dalam tempoh empat bulan.

Emas bersedia untuk minggu terbaiknya dalam tiga bulan apabila dolar merudum, manakala minyak mentah meningkat ke paras tertinggi dalam hampir tiga bulan.

Walaupun peniaga pasaran wang masih melihat peningkatan suku mata kepada kadar dana Fed pada 26 Julai sebagai hampir sesuatu yang pasti, mereka telah mengurangkan peluang yang lain tahun ini kepada hanya 1-dalam-5.

Data pada Khamis menunjukkan kenaikan terkecil dalam harga pintu kilang AS dalam tempoh hampir tiga tahun, mengukuhkan prospek inflasi yang lebih sederhana selepas laporan hari sebelumnya menunjukkan kadar paling perlahan untuk pertumbuhan harga pengguna dalam tempoh lebih dua tahun.

“Maksudnya ialah kita mempunyai Fed dengan dadanya yang hampir melintasi garisan penamat pada penghujung kitaran pengetatan paling agresif dalam empat dekad, jadi ia menjamin harga semula pantas yang kita lihat dalam kebanyakan aset ini kelas,” kata Tony Sycamore, seorang penganalisis pasaran di IG di Sydney.

“Pasaran ekuiti benar-benar berkembang pesat, dan dolar berada di bawah tekanan yang kuat.”

Indeks meluas MSCI bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun meningkat 0.86% pada hari Jumaat untuk meletakkannya di landasan untuk kenaikan mingguan 5.6%, yang terbesar dalam lapan bulan.

Kospi Korea Selatan dan penanda aras Taiwan masing-masing melonjak kira-kira 1.2%, manakala saham Australia naik 0.85%.

Hang Seng Hong Kong menambah 0.25% dan saham mewah China tanah besar meningkat 0.17%.

Nikkei Jepun terakhir naik 0.19% dalam sesi rollercoaster kerana indeks itu bergelut untuk mencari kakinya berikutan pengundurannya daripada kemuncak 33 tahun yang dicapai pada awal bulan ini.

Niaga hadapan ekuiti E-mini AS juga menunjukkan permulaan yang lebih rendah sedikit untuk S&P 500, selepas indeks meningkat 0.85% semalaman.

Niaga hadapan FTSE UK susut 0.24% dan niaga hadapan DAX Jerman mengenepi 0.12% lebih rendah.

Sementara itu, indeks dolar AS – yang mengukur mata wang berbanding enam mata wang utama – merosot sebanyak 0.17% untuk mencecah 99.574 buat kali pertama sejak April tahun lalu.

“Indeks dolar mungkin boleh didagangkan turun ke arah 98 dalam beberapa minggu akan datang tanpa terlalu banyak masalah,” kata Sycamore IG. “Saya tidak akan melawan trend itu.”

Hasil Perbendaharaan dua tahun AS, yang cenderung paling sensitif terhadap tinjauan dasar Fed, merosot pada 4.65%, berikutan kejatuhan 28 mata asas minggu ini yang melanjutkan penurunannya daripada puncak 16 tahun minggu lepas melebihi 5%.

Hasil sepuluh tahun bergelora sekitar 3.78% berikutan penurunan 27 mata asas sejak Jumaat lalu, apabila ia mencapai paras tertinggi lapan bulan pada 4.094%.

Pasaran bon Jepun dijual, dengan hasil 10 tahun meningkat setinggi 0.485%, menjadikannya paling hampir dengan siling polisi 0.5% Bank of Japan sejak 10 Mac.

Spekulasi bahawa BOJ boleh meluaskan jalur hasil 10 tahunnya bulan ini telah meningkat sejak laporan buruh seminggu lalu menunjukkan pertumbuhan kukuh dalam gaji.

“Pasaran telah mendahului jangkaan untuk semakan dasar BoJ,” Shinji Ebihara, seorang penganalisis di Barclays di Tokyo, menulis dalam laporan penyelidikan.

“Bagaimanapun, penetapan harga semula secara mendadak itu nampaknya melampaui batas berdasarkan komunikasi BOJ semasa dan asas domestik,” katanya. “Kami percaya risiko akhirnya kekal condong ke arah hasil yang lebih rendah.”

Di Australia, pelantikan timbalan gabenor kerajaan Michele Bullock untuk mengetuai Reserve Bank of Australia mulai pertengahan September mempunyai sedikit kesan ke atas pasaran.

Dolar Aussie tidak berubah pada $0.6892, berikutan sesi berturut-turut sebanyak 1.5% keuntungan berbanding rakan setara AS untuk membawanya ke paras tertinggi dalam sebulan.

Dalam komoditi, emas naik ke paras tertinggi baru sebulan pada $1,963.59, disokong oleh kelemahan dolar. Ia telah meningkat kira-kira 1.9% minggu ini.

Niaga hadapan minyak mentah Brent menambah 5 sen, atau 0.1%, kepada $81.41 setong. Niaga hadapan minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 9 sen, atau 0.1%, kepada $76.98.

Kedua-dua penanda aras berada di landasan untuk menyelesaikan lebih tinggi untuk sesi keempat berturut-turut. – Reuters