CIMB akan menerbitkan bon SDG RegS144A AS500 juta
CIMB akan menerbitkan bon SDG RegS144A AS500 juta

CIMB akan menerbitkan bon SDG RegS/144A AS$500 juta

KUALA LUMPUR: CIMB Bank Bhd (CIMB Bank) telah berjaya menetapkan harga Bon Matlamat Pembangunan Mampan RegS/144A AS$500 juta (Bon SDG) pada 13 Jan 2022 — Bon SDG RegS/144A yang pertama diterbitkan oleh rakyat Malaysia. bank dalam pasaran modal antarabangsa.

CIMB Bank berkata bon USD SDG juga menandakan tawaran bon 144A yang pertama ke pasaran Amerika Syarikat (AS) oleh bank Malaysia.

“Bon SDG mematuhi Rangka Kerja Bon SDG dan Sukuk Kumpulan CIMB yang dikemas kini, yang sejajar dengan piawaian pasaran terkini termasuk Prinsip Bon Hijau, Prinsip Bon Sosial dan Garis Panduan Bon Kemampanan yang dikeluarkan oleh Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa, dan dinilai sebagai boleh dipercayai dan memberi kesan oleh penyedia pendapat pihak kedua, Sustainalytics,” kata bank itu dalam satu kenyataan hari ini.

Ia berkata Bon SDG RegS/144A diterima dengan baik, mencerminkan peralihan global yang semakin pantas ke arah itu

pelaburan mampan di kalangan asas pelabur yang pelbagai.

“Bank mengambil 34 peratus daripada bon itu, manakala 43 peratus dilanggan oleh pengurus dana, diikuti 22 peratus oleh firma sekuriti dan baki satu peratus dilanggan oleh korporat.

“Bon SDG – nota kadar tetap 5.5 tahun berharga pada spread 70 mata asas di atas perbendaharaan AS lima tahun, dengan hasil 2.189 peratus — akan dikeluarkan pada 20 Jan 2022 di bawah AS sedia ada CIMB Bank. Program Nota Jangka Sederhana Global $5 bilion,” tambahnya.

Menurut kenyataan itu, kelulusan dalam prinsip telah diterima daripada SGX-ST untuk penyenaraian dan sebut harga Nota pada senarai rasmi SGX-ST, dan permohonan akan dibuat untuk menyenaraikan Bon SDG di Bursa Malaysia (di bawah Rejim Terkecuali).

Hasil daripada Bon SDG akan disalurkan kepada pelbagai aset/projek pembiayaan yang layak seperti

sebagai perumahan mampu milik, syarikat baharu dan perusahaan kecil dan sederhana, sekolah awam dan hospital, transit massa hijau, bangunan dan infrastruktur berdaya tahan iklim, projek pemuliharaan perhutanan dan hidupan liar, serta COVID-19 dan pembiayaan pandemik global yang lain.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB Datuk Abdul Rahman Ahmad berkata bank itu gembira dengan kejayaan urus niaga Bon SDG USDnya, dan berbangga menjadi bank Malaysia pertama yang berjaya menceburi tawaran 144A.

“Ia membantu mengembangkan lagi pangkalan pelabur pendapatan tetap kami ke AS, dan pada masa yang sama menyokong matlamat kami untuk menjadi pemangkin kepada tindakan mampan sebenar di ASEAN.

“Memandangkan kemampanan adalah agenda strategik untuk CIMB, SDG Bond ini juga membolehkan CIMB mempelbagaikan strategi pengumpulan dana kami dan memanfaatkan kumpulan dana pelaburan mampan yang berkembang pesat di pasaran global, sejajar dengan komitmen kami untuk menggerakkan RM30 bilion ke arah kewangan mampan. menjelang 2024,” kata Abdul Rahman.

BofA Securities, CIMB Investment Bank Bhd, JPMorgan dan Standard Chartered Bank adalah

pengumpul buku bersama untuk Bon SDG, manakala CIMB Investment Bank Bhd dan BofA Securities adalah pengatur bersama untuk Program Nota Jangka Sederhana Global AS$5 bilion.

Bon SDG ialah pencapaian terbaharu yang mencerminkan komitmen kukuh Kumpulan CIMB terhadap kemampanan, salah satu tiang utama di bawah pelan strategik Forward23+ Kumpulan.

CIMB merupakan salah satu daripada 30 bank ahli pengasas yang merangka Prinsip Inisiatif Kewangan Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Perbankan Bertanggungjawab pada 2019, dan baru-baru ini merupakan bank ASEAN pertama yang menyertai Perikatan Perbankan Sifar Bersih. – BK

Sila Baca Juga

Tema utama untuk mentakrifkan semula risiko peluang pada 2022

Tema utama untuk mentakrifkan semula risiko, peluang pada 2022

Ruang pelaburan global kekal mencabar untuk dilayari kerana pasaran modal terus menyesuaikan diri dengan kesan …