DXN menyasarkan RM122 juta daripada Bursa disenaraikan semula

PETALING JAYA: DXN Holdings Bhd menyasarkan untuk mengumpul RM121.6 juta daripadanya yang disenaraikan semula di Bursa Malaysia bulan depan, dengan wang itu akan digunakan untuk membayar balik pinjaman bank dan memenuhi keperluan modal kerja.

Syarikat terikat Pasaran Utama akan menawarkan sehingga 932.7 juta saham biasa, yang terdiri daripada tawaran untuk penjualan sehingga 772.68 juta saham sedia ada kepada pelabur institusi dan terbitan awam sebanyak 160 juta saham baharu.

Harga tawaran awam permulaan (IPO) maksimum ditetapkan pada 76 sen sesaham, dengan harga muktamad akan ditentukan melalui proses pembinaan buku.

Berdasarkan saham terbitan yang diperbesarkan sebanyak 4.99 bilion selepas IPO dan harga runcit 76 sen sesaham, jangkaan permodalan pasaran syarikat produk pengguna yang berorientasikan kesihatan dan kesihatan itu mencapai RM3.8 bilion, menjadikannya tahun penyenaraian terbesar setakat ini.

Pengerusi eksekutif bukan bebas dan pengasas DNX Datuk Lim Siow Jin berkata kumpulan itu bersedia untuk peringkat pertumbuhan seterusnya melalui penyenaraian itu.

“Dengan lebih 3.6 juta ahli aktif dan hasil lebih RM1.2bil, kami menyasarkan untuk meneruskan trajektori pertumbuhan kami dengan meluaskan kehadiran kami dalam pasaran sedia ada dan baharu,” katanya.

Menurut kenyataan DXN semalam, kumpulan itu telah memperuntukkan RM80 juta untuk pembayaran balik pinjaman bank dan RM17.5 juta telah dianggarkan untuk keperluan modal kerja, terutamanya untuk pembelian bahan mentah utama.

Kumpulan itu menyasarkan nisbah pembayaran dividen antara 30% dan 50% daripada keuntungannya.

Bagi penawaran institusi, 623.13 juta saham akan diperuntukkan kepada pelabur bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian manakala 149.55 juta saham akan disalurkan kepada institusi tempatan dan asing serta pelabur terpilih.

Tawaran runcit itu akan terdiri daripada 60 juta saham terbitan yang dikhaskan untuk para pengarah dan kakitangan Kumpulan DXN yang layak serta mereka yang telah menyumbang kepada kejayaan kumpulan.

Sebanyak 100 juta saham akan disediakan untuk permohonan oleh orang ramai Malaysia melalui pengundian.

Penyenaraian yang dicadangkan ditetapkan pada 19 Mei 2023.

Maybank Investment Bank Bhd ialah penasihat utama IPO, serta penyelaras global bersama, penaja jamin bersama, pengunderait pengurusan bersama dan penaja jamin bersama.

CIMB Investment Bank Bhd ialah penyelaras global bersama, pengumpul buku bersama, penaja jamin pengurusan bersama dan penaja jamin bersama.

CLSA Ltd dan CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd ialah penyelaras global bersama dan pengumpul buku bersama untuk IPO manakala RHB Investment Bank Bhd ialah pengumpul buku bersama dan penaja jamin bersama.