KKR, konsortium pesaing CDP menyediakan tawaran baharu untuk grid Telecom Italia

MILAN (Reuters) – KKR dana AS dan konsortium saingan yang terdiri daripada pemberi pinjaman kerajaan CDP dan dana Australia Macquarie bersedia untuk mengemukakan bidaan yang lebih baik sedikit untuk rangkaian Telecom Italia (TIM) menjelang tarikh akhir 9 Jun, kata sumber.

TIM yang berhutang sedang mencari tawaran yang lebih baik untuk asetnya yang paling berharga selepas menilai sebagai belum mencukupi cadangan yang diterima pada bulan Mei.

KKR dan konsortium pimpinan CDP menawarkan masing-masing 21 bilion euro ($22.5 bilion) dan 19 bilion euro, untuk grid talian tetap domestik TIM dan unit kapal selamnya Sparkle, kata sumber sebelum ini. Pendekatan KKR termasuk perbelanjaan berkaitan prestasi bernilai 2 bilion euro.

Kedua-dua pesaing dijangka membentangkan beberapa penambahbaikan terhad berbanding dengan bidaan mereka sebelum ini, tiga sumber yang biasa dengan perkara itu berkata.

Pengarah TIM dijadualkan bertemu untuk menyemak cadangan itu pada 19 Jun dan memberi maklum balas pada 22 Jun, dua sumber berasingan memberitahu Reuters.

CDP milik Perbendaharaan ialah pelabur kedua terbesar dalam TIM dengan 10% kepentingan selepas Vivendi Perancis.

Pemberi pinjaman negeri dan Macquarie juga merupakan pelabur bersama dalam saingan kecil TIM Open Fiber.

Pendekatan mereka untuk grid TIM adalah sebahagian daripada rancangan untuk menggabungkan Open Fiber dengan infrastruktur monopoli telefon dahulu, yang telah rumit oleh isu antitrust.

Orang yang biasa dengan perkara itu memberitahu Reuters bulan lepas Perbendaharaan akan bersedia untuk mengalu-alukan gabungan CDP dengan KKR untuk grid TIM, dengan satu sumber mengatakan pegawai kerajaan mendesak CDP menggugurkan cadangan berasingannya.

Tetapi Macquarie membangkitkan halangan undang-undang tentang kemungkinan pakatan antara CDP dan KKR, kata sumber lain pada masa itu, memetik klausa dalam pakatan pemegang saham Open Fiber.

Penjualan infrastruktur Telecom Italia dan unit kabel dasar lautnya Sparkle adalah titik fokus rancangan Ketua Pegawai Eksekutif Pietro Labriola untuk mengurangkan timbunan hutang monopoli telefon 26 bilion euro dan memulihkan kumpulan telekomunikasi yang terjejas.

Strategi sedemikian dicabar oleh Vivendi yang mencari penilaian 31 bilion euro untuk menyokong penjualan.

($1 = 0.9323 euro)

(Laporan oleh Elvira Pollina; penyuntingan oleh David Evans)