Pemangkin untuk sektor perbankan | Bintang

PETALING JAYA: Sektor perbankan berada pada kedudukan yang baik untuk mengharungi landskap operasi perniagaan yang sukar dan mengekalkan momentum pertumbuhannya.

Pinjaman dijangka mencatat pertumbuhan antara 4% dan 5% untuk tahun ini berbanding 5.7% tahun lepas.

Jurubank dan penganalisis menjangkakan sektor itu stabil hasil daripada beberapa pemacu pertumbuhan di tengah-tengah risiko penurunan.

Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AMMB Holdings Bhd Datuk Sulaiman Mohd Tahir berkata cabaran yang dialami pada separuh pertama tahun ini berkemungkinan akan berterusan sepanjang tahun ini.

Bagaimanapun, beliau yakin tentang sektor itu, sambil menambah bahawa terdapat pemacu kukuh yang akan merangsang pertumbuhan.

Sektor perkhidmatan dan pelaksanaan berterusan projek infrastruktur, dijangka meningkatkan permintaan kredit, katanya kepada StarBiz.

Beliau berkata langkah pendigitalan yang digariskan di bawah Bajet 2023, khususnya untuk perusahaan kecil dan sederhana, dijangka berfungsi sebagai pemangkin pertumbuhan.

“Pembukaan semula ekonomi sepenuhnya dan kebangkitan semula pelancongan seterusnya akan menjadi satu lagi lapisan keyakinan. Tambahan pula, pengembara antarabangsa kini telah melantun semula kepada kira-kira 70% daripada paras sebelum pandemik Covid-19, menandakan pemulihan kukuh industri dan kembalinya keyakinan pengguna global. “Kekukuhan permintaan domestik akan terus menjadi faktor penting tahun ini, dilengkapi dengan pasaran buruh yang digiatkan semula dan persekitaran pendapatan yang lebih baik untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan.

“Perlumbaan ke arah pematuhan alam sekitar, sosial dan tadbir urus boleh membawa lebih banyak tawaran perbankan yang inovatif, seperti pembiayaan hijau,” kata Sulaiman.

Beliau berkata trajektori pertumbuhan pinjaman berkemungkinan berterusan pada 2023, tetapi pada kadar yang lebih sederhana, memandangkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar (KDNK) yang lebih sederhana tahun ini.

Bagi tahun ini, sektor perbankan dijangka mencatat pertumbuhan pinjaman 4% hingga 5% disokong oleh unjuran pertumbuhan KDNK sebanyak 4.5% untuk 2023 berbanding 8.7% tahun lepas.

Ketua bersama RAM bagi Penarafan Institusi Kewangan Wong Yin Ching.

Ketua bersama penarafan institusi kewangan RAM Rating Services Bhd (RAM Ratings), Wong Yin Ching, berkata sistem perbankan domestik dijangka kekal stabil pada separuh kedua tahun ini.

Walaupun terdapat risiko penurunan, bank berada pada kedudukan yang baik untuk mengharungi landskap operasi yang sukar.

Beliau mengekalkan unjuran pertumbuhan pinjaman 2023 sebanyak 5%, pengembangan yang lebih sederhana berbanding 5.7% yang dicapai pada 2022.

“Ramalan kami telah mempertimbangkan kesan perbelanjaan pinjaman yang lebih tinggi, tekanan inflasi yang semakin meningkat dan permintaan yang semakin berkurangan.

“Unjuran ini juga sejajar dengan anggaran pengembangan KDNK kami yang lebih perlahan sebanyak 4% hingga 5% untuk tahun ini, berbanding pertumbuhan 8.7% yang teguh pada 2022,” kata Wong.

Pinjaman sistem perbankan berkembang 5% tahun ke tahun (yoy) pada Mac 2023, dengan pinjaman isi rumah mengatasi pinjaman perniagaan. Permohonan pinjaman – penunjuk utama pertumbuhan pinjaman – mencatatkan peningkatan yang sihat 9.5% yoy pada suku pertama (1S23).

Indeks Keyakinan Perniagaan RAM-CTOS untuk 1Q23 menunjukkan bahawa sentimen perniagaan yang berpandangan ke hadapan telah menunjukkan sedikit peningkatan untuk tempoh tersebut, kembali kepada sentimen positif keseluruhan selepas merosot ke dalam sentimen negatif pada 4Q22.

“Bagaimanapun, kami terus berhati-hati mengenai prospek keuntungan yang masih pesimis berikutan beban kos yang tinggi dan cabaran global yang berterusan.

“Berikutan prestasi kukuh pada 2022, prestasi mengatasi keuntungan bagi tahun ini akan agak terhad kerana pelonggaran caj penjejasan nilai selanjutnya akan diimbangi oleh pemampatan margin dan sedikit penyederhanaan dalam pertumbuhan pinjaman.

“Empat kenaikan 25 mata asas dalam kadar dasar semalaman (OPR) telah memberi peluang kepada bank tahun lepas, meluaskan purata margin faedah bersih (NIM) daripada lapan bank terpilih dalam perlindungan kami kepada 2.35% (2021). : 2.28%).

“Walaupun kenaikan OPR baru-baru ini, NIM akan dihimpit pada 2023 oleh kenaikan kos dana daripada kesan penuh penetapan harga semula deposit, persaingan deposit yang lebih sengit, dan penormalan berterusan baki akaun semasa dan simpanan.

“Pada peringkat selepas cukai, bagaimanapun, ketiadaan cukai kemakmuran akan meningkatkan pendapatan,” kata Wong.

Mengenai pinjaman terjejas kasar (GIL), beliau berkata kemungkinan akan terdapat tahap kemerosotan tertentu dalam kualiti aset bank tahun ini walaupun secara keseluruhan metrik akan kekal sihat.

Penarafan RAM telah mencatatkan nisbah GIL senario terburuk sebanyak 2% menjelang akhir tahun.

Pada akhir Mac 2023, nisbah GIL industri berada pada paras rendah 1.75% (2022: 1.72%).

Mengenai kesan sekuriti modal Tahap-1 (AT1) Tambahan ke atas sektor perbankan, beliau berkata pergantungan bank Malaysia pada sekuriti modal AT1 adalah rendah kerana bon hibrid membentuk kurang daripada 5% daripada jumlah modal.

Bon AT1 tertunggak berjumlah RM12.6bil daripada 13 penerbit, yang terdiri daripada bank, bank Islam dan syarikat induk bank.

Penghapusan bon AT1 Credit Suisse oleh pengawal selia Switzerland walaupun pemegang saham menerima pampasan telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pelabur global.

“Walaupun bon AT1 domestik juga termasuk ciri serupa yang membolehkan sekuriti dihapuskan sepenuhnya atau sebahagiannya sekiranya berlaku ketidakmampuan atau jika nisbah modal ekuiti biasa Tier-1 (CET-1) bank menurun di bawah 5.125%, kemungkinan besar daripada senario sedemikian dianggap jauh.

“Bank Negara telah menjelaskan bahawa bon AT1 tempatan akan berperingkat lebih tinggi daripada ekuiti sekiranya ada resolusi.

“Selain itu, industri perbankan mempamerkan asas yang kukuh dengan permodalan yang teguh (nisbah modal CET-1 sebanyak 14.8%), sumber pembiayaan yang pelbagai dan pengurusan risiko kualiti aset yang berkesan,” kata Wong.

Ketua, portfolio penarafan, institusi perkhidmatan kewangan MARC Ratings Bhd Mohd Izazee Ismail meramalkan pertumbuhan pinjaman sebanyak 4% hingga 5% untuk tahun ini.

Pertumbuhan pinjaman berkemungkinan akan kembali ke paras pra-pandemi (purata pada 4.5% dari 2017 hingga 2019) apabila permintaan kredit menjadi lemah berikutan kadar faedah yang lebih tinggi.

Kesannya dilihat pada suku pertama 2023 pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah sebanyak 5% yoy, katanya.

Beliau menjangkakan nisbah GIL kekal di bawah 2% tahun ini, sambil menambah bahawa kebimbangan terhadap tekanan inflasi dan kenaikan OPR boleh menjejaskan keupayaan pembayaran balik.

Mohd Izazee menjangka pendapatan faedah, yang membentuk kira-kira 85% daripada pendapatan kasar enam bank terbesar, kekal sebagai penyumbang utama kepada pertumbuhan bank bagi 2023, dengan pinjaman isi rumah dan perniagaan terus menjadi pemacu utama kepada pendapatan faedah bank.

Penolong profesor kewangan Universiti UCSI Liew Chee Yoong

Sementara itu, penolong profesor kewangan UCSI University Malaysia Liew Chee Yoong, yang juga felo penyelidik di Pusat Pendidikan Pasaran, berkata prospek sektor perbankan pada separuh kedua akan lebih sukar daripada separuh pertama.

Beliau berkata memandangkan kenaikan OPR baru-baru ini, dan kemungkinan kenaikan selanjutnya, ekonomi sedang menuju ke arah di mana krisis kewangan mungkin berlaku apabila bank pusat global cuba mengekalkan kestabilan harga dengan menaikkan kadar faedah untuk mengawal inflasi.

“Ini akan menjadi tugas yang sangat sukar kerana kenaikan kadar faedah akan meningkatkan risiko kewangan dan risiko mungkir hutang serta mengurangkan nilai aset bon dalam kunci kira-kira bank.

“Ini akan berlaku jika bank perdagangan, khususnya melabur dalam sekuriti bon sebagai sebahagian daripada portfolio pelaburan mereka.

“Nilai bon berkait songsang dengan kadar faedah. Inilah sebab mengapa bank-bank AS seperti Silicon Valley Bank dan First Republic mengalami bank run dan mengalami masalah kewangan,” katanya.

Liew berkata sektor perbankan mungkin menghadapi masalah lain pada separuh kedua termasuk lonjakan masalah perbankan di Amerika Syarikat akibat kenaikan kadar faedah selanjutnya.

Beliau berkata sekiranya berlaku konflik antara Israel dan Iran di Timur Tengah akibat program nuklear Iran, harga minyak global boleh meningkat secara drastik dan ini juga akan meningkatkan inflasi global serta kadar faedah.